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复方感冒化药Top 5品种市场格局分析

news.zhmicro.cn 2020-11-20 医药经济报 字号:放大 正常
  医药网11月20日讯 普通感冒是由病毒引起的常见呼吸道传染性疾病,发生率较高。近年国家药监局批准的小儿专用药批文已超过1000张,其中小儿感冒、咳嗽用药占据较大比重。医院市场的复方感冒化药现有40多个品种,OTC和双跨药物占据较大比重。
 
  中国公立医疗机构感冒、咳嗽终端市场平稳增长,在2019年城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心及乡镇卫生院四大终端用药金额同比增长3.61个百分点。
 
 
  市场温度
 
  2019增长创新高,2020一季度降温
 
  米内网数据显示,2019年国内重点省市公立医院终端感咳化药制剂市场规模为25亿元,同比上一年增长率为11.53%。进入2020年一季度,受新冠肺炎疫情影响,医院诊疗量减少,处方量及药品销量急转直下。另一方面,抗流感中成药口服制剂连花清瘟胶囊、金花清感颗粒、荆防颗粒热销,2020年一季度感冒咳嗽化药市场降温。
 
  2020年一季度,国内重点省市公立医院终端感冒咳嗽化药用药金额为4.58亿元,同比上一年下滑了27.34%,其中口服药占44.74%,注射剂占37.73%,气雾吸入剂占17.53%。注射剂已呈持续下滑态势,较2019年下滑了4.18个百分点;气雾吸入剂呈现逐渐起步的态势,同比增长了5.75个百分点;口服剂型变化幅度不大。
 
 
  剂型格局发生变化,口服溶液剂、糖浆剂、干混悬剂、分散片、咀嚼片、颗粒剂和泡腾颗粒剂成为市场新宠,而感冒复方口服制剂仍是医院市场的重点。
 
  米内网数据显示,2019年国内重点省市公立医院终端感冒复方制剂用药金额为2.6072亿元,同比上一年增长了20.51%。而2020年一季度在疫情影响下,公立医院感冒复方制剂市场规模降至近5000万元,较上一年同期下滑了31.59%。
 
  TOP10品种销售额2.66亿元
 
  感冒复方制剂是用于缓解普通感冒和流行性感冒引起的头痛、发热、肌肉酸痛、流鼻涕、打喷嚏、鼻塞、咳嗽、咽痛等症状的药物,组分配方较多,剂型、剂量不同。
 
  2019年,国内重点省市公立医院终端感冒复方制剂市场TOP10药品是:氨酚麻美、氨麻美敏/酚麻美敏、氨酚伪麻那敏、复方氨酚美沙糖浆、小儿氨酚黄那敏颗粒、对乙酰氨基酚、氨咖黄敏、美敏伪麻口服液、伪麻黄碱氯苯那敏和复方酚咖伪麻。这10个药物销售额合计为2.66亿元,同比上一年增长了18.05%。
 
 
  从公立医院和零售市场感冒药细分市场来看,随着“限麻令”的实施与调整,零售市场许多感冒药受控后,需要处方和身份证购买,而含麻药物处方无法外流,也导致了复方感冒化药品种购买力的下降,而转向中成药,中成药类感冒药的规模和占比则不断上升。
 
  主流品种
 
  氨酚麻美:益儿利康独当一面
 
  氨酚麻美是由对乙酰氨基酚、盐酸伪麻黄碱、无水氢溴酸右美沙芬为主组成的小儿用抗普通感冒和流行性感冒的药物,主要剂型有口服溶液剂、糖浆剂和干混悬剂。国家药监局批准了拜耳医药保健启东分公司、江苏恒瑞医药、江西药都仁和制药、哈尔滨泰华药业、浙江康德药业等5家企业生产。
 
  据米内网数据,2019年国内重点省市公立医院终端氨酚麻美制剂用药金额为5298万元,同比上一年增长了36.21%。在公立医院终端感冒复方制剂TOP10品种市场中占据了16.82%。浙江康德药业集团的干混悬剂“益儿利康”占据了主要市场。2020年一季度在疫情影响下,氨酚麻美用药金额仍达到800多万元规模,相比上一年同期下滑了33.98%。
 
 
  据米内网数据,2019年中国公立医疗机构市场上,浙江康德药业集团的干混悬剂“益儿利康”用药金额达2.38亿元,同比上一年增长率为33.92%,在儿童感冒复方制剂临床用药市场独当一面。
 
  氨麻美敏/酚麻美敏:合资企业品牌占主导
 
  氨麻美敏/酚麻美敏主要成分与氨酚麻美不同,复方药物中含对乙酰氨基酚、盐酸伪麻黄碱、无水氢溴酸右美沙芬之外,还增加了马来酸氯苯那敏。其中,盐酸伪麻黄碱和马来酸氯苯那敏对于流鼻涕、打喷嚏、鼻塞作用显著。对于过敏性鼻炎患者疗效显著,是医院和零售市场上的热销品种。
 
  国家药监局批准了上海强生、中美天津史克、上海施贵宝、赤峰蒙欣药业、上海上药信谊、上海信谊天平药业、上海信谊百路达、白云山制药总厂、扬子江集团江苏制药、重庆药友制药、黑龙江福和制药、深圳市中联制药、辽宁奥达制药、西安兆兴制药、正大制药(青岛)等15家生产销售。其剂型有片剂、胶囊、咀嚼片、干混悬剂和口服溶液剂,可适用于成人和儿童服用。
 
  米内网数据显示,2019年国内重点省市公立医院终端氨麻美敏/酚麻美敏用药金额为3384万元,同比上一年增长了2.55%。
 
  2020年一季度,公立医院氨麻美敏/酚麻美敏用药金额相比上一年同期下滑了18.95%,达到近900万元,在公立医院终端感冒复方制剂TOP10品种市场中占据15.78%。其中:上海强生的口服液和咀嚼片“泰诺”占据72.36%,中美天津史克的“新康泰克片”占22.44%,上海信谊百路达的胶囊“恺诺”占2.22%,上药信谊药厂的片剂占1.8%,赤峰蒙欣药业的片剂“雷蒙欣”占1.14%。
 
  合资企业的该类品种药品主要终端是城市公立三甲医院,而国产药占据了社区医疗中心、乡镇卫生院及药店零售市场。
 
  复方氨酚美沙糖浆:独家品种4100余万元市场
 
  复方氨酚美沙糖浆由史达德药业独家上市,商品名为“瑞可”。主要由对乙酰氨基酚、氢溴酸右美沙芬、盐酸甲基麻黄碱、愈创甘油醚和马来酸氯苯那敏组方。其特点是对乙酰氨基酚含量极低,但仍具有解热镇痛作用,而其它组分均衡,适合成人和两岁以上小儿患者。
 
  米内网数据显示,2019年国内重点省市公立医院终端复方氨酚美沙糖浆市场规模为4100多万元,同比上一年增长率为31.89%,在公立医院终端感冒复方制剂TOP10品种市场中占据了13.20%。2020年一季度相比上一年同期下滑了46.23%,用药金额近600万元。
 
  氨酚伪麻那敏:新剂型受青睐
 
  氨酚伪麻那敏由对乙酰氨基酚、盐酸伪麻黄碱、马来酸氯苯那敏等组方。国家药监局已批准20家厂商生产上市,主要剂型有片剂、胶囊、分散片、咀嚼片、口服溶液、颗粒剂和泡腾颗粒剂。
 
  米内网数据显示,2019年国内重点省市公立医院终端氨酚伪麻那敏用药金额为3600多万元,同比上一年增长了13.56%,在公立医院终端感冒复方制剂TOP10品种市场中占据了11.50%。2020年一季度在公立医院终端用药金额600多万元,相比上一年同期下滑了11.31%。其中:山西皇城相府药业的分散片“爱德尔贝”占据72.85%,东北制药集团沈阳第一制药的口服溶液“康利诺”占据了19.67%,雅柏药业(中国)的口服溶液“双扑”占据了7.34%,深圳海王药业的片剂“海王银得菲”占据了0.14%。分析显示,新剂型和特色组方药物占据了主要份额。
 
  小儿氨酚黄那敏颗粒:厂家众多,竞争异常激烈
 
  小儿氨酚黄那敏颗粒属于OTC甲类药物,由小剂量对乙酰氨基酚、马来酸氯苯那敏、人工牛黄或体外培育牛黄复方组成,位列儿童感冒药TOP10榜单。目前,小儿氨酚黄那敏颗粒生产批文有271张,小儿氨酚黄那敏片生产批文99张。2016-2019年先后批准重庆希尔安、浙江康恩贝、安徽协和成、吉林敖东集团金海发和西南药业的小儿氨酚黄那敏颗粒剂上市,是近五年国家药监局批准的小儿感冒药的主要品种。
 
  米内网数据显示,2019年国内重点省市公立医院终端小儿氨酚黄那敏颗粒用药金额近3000万元,同比上一年增长率5.05%,在公立医院终端感冒复方制剂TOP10品种市场中占据了9.47%的份额,其中:安琪酵母药业占76.92%,河北国金药业占11.75%,湖南方盛制药占8.63%,扬子江广州海瑞药业占0.50%,神威药业集团占0.21%。
 
  2020年一季度,在疫情下公立医院门诊和住院人数锐减,城市社区中心和零售药店成为感冒药的主要市场。在公立医院市场,小儿氨酚黄那敏用药金额500多万元,相比上一年同期下滑25.10%。
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